中世紀亞瑟王的城堡內，國王正和圓桌騎士召開會議，商議如何奪回被黑騎士偷走的歌劍。說歸容易，實行很難，黑騎士將歌劍交給噴火巨龍守護，圓桌騎士們聞風喪膽。這時亞瑟王的弄臣兔八哥卻嘲笑“只有傻瓜才會想取回歌劍”，於是生氣的國王派它前往。 兔八哥硬著頭皮隻身闖入黑騎士的城堡，恰逢黑騎士和火龍正在睡覺，它順利地取回歌劍。甦醒的歌劍大聲歌唱，驚醒了黑騎士和火龍。圍繞這把寶劍，兔八哥和邪惡的敵人展開激烈而有趣的爭奪戰…… 本片榮獲1959年奧斯卡最佳動畫短片獎。